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專業人士必看!10 種客戶名單獲取方法和 6 大高效管道

客戶名單
本文最後修訂日期:2024 年 7 月 13 日

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客戶名單是業務和專業服務工作者最重要的資產,只要手上有一批數量龐大精準的潛在客戶名單,不論你賣的是什麼,都可以快速從名單中轉換業績。

可以說名單對業務和接案人士來說,是比鈔票還要有價值的存在,所以如果你也是有獲取名單需求的人,這篇文章一定要完整看完,我們會介紹如何有效的獲取和管理名單。

文章看點:

  • 名單獲取流程
  • 10 種名單獲取方法
  • 6 種名單獲取管道
  • 進階技巧與成功案例

什麼是客戶名單?

客戶名單簡單來說,就是潛在客戶的聯絡資訊,包含像是手機號碼、Email、客戶的 Line 等等你可以直接聯繫到客戶的管道。

擁有這些名單之後,就可以針對客戶類型下去分門別類。名單行銷的好處是,它能幫助我們直接接觸到一群對產品或服務有興趣的客群,可以提高轉換率跟行銷效果。

台灣最常見的 2 種名單

所有名單類型中,電話最直接,但侵入性也最強。現在人非常討厭廣告電話,因為詐騙太多,對於簡訊也是小心翼翼。所以雖然有電話號碼很好,但並沒有那麼好用。最好的名單管道是 Line 跟電子郵件:

Line 帳號:

在台灣,Line 是最普及的通訊軟體,幾乎從老人到小孩,沒有人沒有 Line 帳號。而 Line 也提供很多自動化功能,所以透過讓人加入 Line 官方帳號(以前的 LIne@)、Line 社群等,都是累積潛在客戶名單的方式。

想知道怎樣透過 Line 社群經營培育名單?可以參考我這篇《Line 社群怎麼用?5大實用功能,助你玩轉社群、培育鐵粉》。

電子郵件 Email:

社群媒體出來之後,很多人就低估了 Email 作為名單工具的強大性,忽略了 60% 以上的人,每天仍然與 Email 為伍。而實際上 Email 也是我們目前操作效率最高的工具。

很多人覺得 Email 行銷效果很差,是因為他們都發對用戶來說沒有價值的垃圾廣告信。事實上我們自己操作下來,只要內容夠吸引人,Email 的開信率和轉換率都高得嚇人。

名單獲取的流程

不論你是要讓潛在客戶加入你的 Line 還是訂閱 Email,你都要先承諾對方一個好處,讓對方願意以自己的聯絡資訊作為交換,所以一個標準的名單獲取流程包含以下 3 個步驟:

製作一個交換名單的小工具

首先,你需要一個可以吸引潛在客戶的小工具,像是免費的電子書、檢查清單、線上課程等,這個小工具不只是拿來獲取名單,更可以拿來篩選潛在客戶。

例如,針對近期有買房需求的人,就會對「買屋前確認清單」感興趣,若是賣房需求,則會對「賣屋注意事項」這樣的小工具感興趣。透過不同的小工具,就能幫我們區隔客戶類型。

建立一個突出名單好處的網頁

接下來,你需要建立一個專門的網頁,詳細介紹你提供的小工具,告訴他們這個工具能為他們帶來的好處。這個網頁不需要複雜,只要簡單清楚,有吸引力,讓訪客願意留下個人資訊就行。

有很多簡單架站的小工具,可以幫助你不花錢,或花很少的錢做到這件事情,例如 Notion、Gamma、Canva。如果你想深入瞭解這些平易近人的架站小工具,可以參考我寫的的這篇《5個簡易工具,輕鬆架設個人網站》。

自動化交換機制

最後,你需要設置一個自動化交換機制,當訪客留下他們的聯絡資訊後,系統會自動發送免費小工具給他們。這樣才能提高效率,也確保訪客可以即時獲得內容。

例如使用 Line 官方帳號的自動化訊息+圖文選單,讓訪客進去之後只要點擊按鈕,就可以獲取小工具。Email 則是可以建立表單自動化功能,在送出訊息或確認訂閱之後,會自動轉址到下載連結。

名單小工具的類型

名單小工具的類型很廣,其實就是提供給訪客一個「不拿白不拿」的具體誘因。所以不一定是以工具的形式提供,也可以是免費的線上諮詢或是訂閱文章電子報等等,底下列出幾種可以參考的名單小工具類型:

確認清單

幫助客戶檢查他們是不是完成了某些重要的步驟,如果你的服務或業務項目涉及大額的交易或成本,提供確認清單會是很好的策略。

例如房仲可以提供一份詳細的「買屋交易前確認清單」,吸引最近有買屋需求的潛在客戶。

陷阱清單

我們自己在輔導客戶操作時,發現比起確認清單,陷阱清單通常有更高的下載比例,可能是因為行為學上大家比起獲得好處,更傾向想要「避開災難」。

例如驗屋業者提供「找驗屋公司容易遇到的 10 種陷阱」。

線上講座

如果具備線上演講能力,線上講座是非常高效率的做法,可以同時達到教育市場跟提升信賴的功能。舉辦免費的線上講座,分享專業知識。

你可以輕易蒐集到參加者的名單之外,也可以藉由線上講座的機會獲取直接的回饋跟轉換。

實體講座

如果你有舉辦實體活動的能力,實體講座也是一個獲取名單的好方法。實體講座雖然比較花錢花時間,但是見面三分情,且人們會因為都跑一趟了,而比較願意投入更多與你互動。

實體講座如果可以提供參加者實用的內容,可以取得的轉換會是線上講座的好幾倍。

調查問卷

我們幫助客戶銷售線上課程,一定會在正式上市前,先透過線上問卷進行「試銷」。如此不但可以幫助我們了解潛在客戶的需求,還可以獲取他們的聯絡方式。

承諾回填問卷者,上線後給予一定的折扣,就可以透過問卷的回填狀況,來推估課程上線之後的銷量狀況。

模板

很多公司在服務客戶的時候,本來就會運用一些文件跟方法來釐清客戶需求,或解決客戶的問題,這些文件本身就可以被轉換成實用的模板,拿來吸引潛在客戶獲取名單。

例如「社群媒體行銷計畫模板」這樣的工具,就可以吸引對社群媒體行銷有需求的人。

想知道模板大概長怎樣?可以參考這篇有我做的模板範例:《行銷企劃怎麼做?5大架構幫你快速做出讓老闆、客戶都買單的提案》。

學習單

學習單是一種教育性的工具,幫助潛在客戶學習特定的技能。對你的好處是,可以幫助你先讓潛在客戶,對於你後續的服務有一定的理解。

除了拿來獲取客戶名單,還能達到降低後續溝通成本的效果,可謂一石二鳥,例如「SEO 基本學習單」,就能吸引想要學習 SEO 的客群。

免費課程影音

如果你銷售的是知識產品,例如你是講師,那除了獲取客戶名單之外,提供客戶免費試吃品,讓他們先從免費課程中獲益,就可以大幅度的提升對你的信賴,對你的付費產品產生興趣,因此更容易在後續的追銷中,形成轉換。

例如銷售實體工作坊前,先提供一個 60 分鐘的線上影音課程。

免費諮詢

通常如果客戶對於服務的需求比較急切,例如涉入案件所以急著要找律師,那提供免費的文字諮詢或線上會是很好的方式。但切記一定要限定諮詢範圍,以防客戶無止盡的問。

另外如果提供免費諮詢,一定要有一套引導腳本,確保可以在免費諮詢的過程中,把客戶引導到付費服務上。

想要知道怎麼正確的提供免費諮詢服務,可以參考我寫的這篇《專業人士必學的6步驟免費諮詢流程:建立舒適銷售對話,掌握時間成本與客戶關係》。

電子報訂閱

如果你擅長寫作,且多數的訪客都是因為你的內容而認識你的,那麽你就能以訂閱你的文章作為誘因請大家訂閱你的文章或電子報。這樣你就不需要額外製作小工具,可以專注在每期電子報的內容上。

觀察開信率和點擊,持續優化內容,以達提升潛在客戶信賴,完成商業價值交換的目標。

以上就是名單小工具的格式類型,那如果你想知道,怎麼企劃高品質的名單小工具內容,可以參考我寫的這篇《企劃高效名單磁鐵,打造你的獲客金礦》。

去哪找人來交換名單

我們做好了名單小工具,建立好了交換表單跟到達頁面(或 Line)跟自動化交換機制,還得找到人來向我們索取小工具,下面提供幾種常見的方法。你可以根據你的狀況和需求使用:

社群平台廣告

像是在 Facebook、Instagram、Tiktok 等社群平台上投放廣告,告訴人家說這裡有個好東西快來領取,吸引客戶到小工具介紹頁面上來留下聯絡資訊。

SEO

透過搜尋引擎優化 SEO,想辦法讓你的網站在潛在客戶搜尋相關關鍵字的時候,可以出現在搜尋結果頁的前幾名,再透過正確的資訊引導讓他們會留下名單。

如果你想了解如何透過 SEO 寫作獲取免費流量,可以參考我寫的這篇《SEO寫作指南:3個必須掌握的核心原則》。

關鍵字廣告

經營 SEO 需要花時間,花錢則可以省時間,直接透過關鍵字廣告,針對搜尋特定關鍵字的客群,把他們引導到名單交換頁面上領取小工具。

想知道怎樣撰寫高轉換的關鍵字廣告文案,可以參考我寫的這篇《寫作關鍵字廣告文案的6個重點,獲得超高點閱率

內容行銷

透過部落格文章、影片、Podcast 等內容行銷方式,在內容當中穿插行動呼籲,引導大家到名單交換頁面上交換名單拿乾貨。

行銷新手想進一步瞭解內容行銷,可以參考我這篇《內容行銷操作指南:內容行銷超有效的3個理由,和正確的企劃方法》。

主題社群/論壇

找到相關主題的社群、社團、論壇,主動分享你的專業知識,提供連結讓大家進一步下載專業資訊。

參展發送傳單

在大型展會上,廠商常會發送宣傳 DM,不過上面經常只有廣告資訊,容易被直接被丟棄。可在 DM 上放上小工具連結的 QR code,就能獲取精準名單。

獲取名單的進階技巧

客戶名單行銷的成功,在於持續不斷的優化。以下是一些進階的名單獲取技巧,幫助你在名單行銷上更進一步。

A/B 測試

同時測試不同的表單設計、網頁文案、小工具類型或 Email 標題等,向科學實驗那樣,控制變因,找到能夠獲得最佳成效的組合。

創造稀少性

利用稀少性來給人一種,現在不拿以後就沒有的緊迫感,像是限時或限量提供某種好處,就能讓潛在客戶更願意留下聯絡資訊。

結合合作夥伴

透過價值交換,槓桿已經有影響力的合作夥伴,例如去 KOL 的節目上當來賓,或是讓合作夥伴在他們的客戶名單中,宣傳你的小工具。

搜集名單的注意事項

避免被視為垃圾郵件

現在很多主流的郵件伺服器,都會自動判別是不是垃圾郵件。所以首先當然是不要發垃圾郵件給你的訂閱者,再來如果要避免被系統誤認為是垃圾郵件,標題盡量避開像是「免費」、「促銷」等字眼。

名單的合法性

不要買名單、不要買名單、不要買名單!因為很重要所以要說三次。不是自願跟你交換的名單不是名單。我曾經做過這件事,轉換率極低不說,一但你的寄件資料被視為垃圾,你未來寄出的任何信件都會被系統直接丟進垃圾桶(而且如果你使用電子報系統,可能會被禁用或罰錢)

定期整理名單

名單的活躍度很重要。有的人擔心被取消訂閱,所以把取消訂閱選項隱藏起來。但正確的操作其實是要把取消訂閱放得很容易讓人看到,因為如果對方想要取消訂閱或退出社群,那就不是你的目標受眾,讓他們可以很輕易地取消訂閱,幫你創造更好的互動率和名單活躍性。

名單行銷的成功案例

分享幾個運用名單行銷的成功案例,讓你知道上面講的理論實際運作上會是什麼樣子,以及產生的效果:

律師事務所

某律師事務所舉辦線上免費法律講座,主題是關於公司法相關議題,成功吸引到很多中小企業經理人報名並留下聯絡資訊。 會後邀請參加者填寫問卷以獲取講座簡報,獲得了更進階的資訊。

之後事務所定期發送企業經營相關的法律資訊 Email,這些內容都對客戶有價值,所以這些經理人在需要法律服務或法律顧問的時候,優先都會想到這家事務所。

自費醫療診所

某醫療診所想要推廣自費療程,除了在網站上建立了介紹自費療程的介紹頁面之外,也針對自費療程目標客群會遇到的問題寫了文章並投放關鍵字廣告,吸引搜尋特定關鍵字的目標客群。

然後他們在文章結尾都提供一份病痛檢核表單供民眾下載,要下載需要先加入該診所的 Line 官方帳號,診所員工則會針對索取病痛檢核表的民眾了解需求,並導引他們到診所做進一步的諮詢跟療程。

自動化名單行銷

名單行銷絕對是非常有效的行銷方式,而且隨著科技應用不斷進步,也出現更多可能性,所以文章最後也介紹目前被應用的最普及的技術:「自動化行銷」。

像我們就會設置自動化的 Email 發送流程,會預先寫好一系列的追銷、培育信件,然後設定好各種觸發條件。例如,客戶一訂閱時發送小工具信件,2 天後發送問卷,然後針對有無點擊問卷連結者發送不同的預先寫好的連續信件。

如此,就可以大大提高行銷效率,減少手動操作的工作量,並且做到自動分眾,之後或許可以結合 AI,根據不同的潛在客戶行為預測他們的需求,發送客製化的內容等等。

關於客戶名單,我想說的是…

名單行銷講起來或許沒那麼性感,但絕對是對專業人士和業務來說最有效的行銷策略沒有之一。操作的藝術在於洞察你的目標客戶的問題點。

再針對這個問題點去設計一系列可以幫助客戶逐步解決問題的小工具,再搭配有效的引流和追銷培育,你就可以建立一個高品質的潛在客戶名單,大幅提升轉換成交效率。

💡 專家品牌實用資源

以上講的這些內容都是理論,理論總是蒼白,實踐才是重點。但實踐的時候你可能會遇到一些瓶頸或障礙。所以底下這些資源整理給你,幫助你更好的建立自己的專家事業。

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